在国王的秘密公寓里，一个画家正为国王肖像加上最后的笔触，但是他忘了先画一个笼子，所以这幅肖像被已故国王的灵魂所占据。霎时，所有神秘的现象变为明朗，所有无法解释的事物也有因可循。牧羊女与烟囱清扫者也从画里活起来，他们互相坦承对彼此的爱；但国王爱上了牧羊女，所以这对恋人必须逃避警察的追赶，却也得到仿声鸟的协助。